北宋年间，开封包拯明镜高悬，嫉恶如仇，全国天下太平。正因国泰民安，开封府渐无用武之地，连龙虎狗头铡也快要生锈。来自江湖的游侠展昭，为跟随包大人而放弃以往放浪不羁的生活。可是热爱自由的他已开始厌倦苦闷的官场生活，他既缅怀过去的云游四海，又幻想自己披上黑衣行侠仗义!一次行动中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友--锦毛鼠白玉堂。

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